保险年度个人总结报告(汇编三篇)

保险年度个人总结报告(通用3篇)

保险年度个人总结报告 篇1

本周的前三天继续着对新区陌生地盘的拜访,也花了较大的精力在潜在客户的拜访追踪工作上。艾礼富电子使我们接下来重点跟踪的企业,包括起财产险和团体意外险都是我们的潜在的合作项目。

到周三,我们正式接到了之前一位车险客户的签单电话,一开始由于时间一拖再拖我们都有点不抱希望了,直到接到客户的电话心里喜出望外。接下来开始忙活着报价、出交款通知单直到帮客户交款然后出保单送给客户,这每一步我们谨慎的在完成,生怕出错会丢失掉这个客户。最终我们成功的出完了单,送保单给客户的同时送去了我们平安的杂志,这也给客户留下了一个好印象。

周五整理信用险客户的资料,还没有全部完成,接下来这个工作继续并开始着手与客户联系了。

上周工作收获:

完整的做了一次保单,整个流程在心中已经有了底,以后在遇到就会很从容地去完成。这一周学着做了财产险的方案,也是第一次接触,跟几位前辈们请教收获颇丰。期待能尽快的签下一单财产险的单子,这样才是近期的最大愿望。

保险年度个人总结报告 篇2

回顾20xx年一季度的工作,客服部在公司总经理室的正确领导下,认真贯彻落实公司总经理室提出的各项要求,紧紧围绕公司下达的各项工作指标,明确思路,把握重点,我们积极调整思路,跟上公司发展的节奏,积极有效地配合业务部门开展工作,现将有关情况报告如下:

1、继续加强基础性工作。不断完善细化各项规章制度,确保各项工作开展执行到位,实现精细化管理。强化执行力,提高对依法合规经营以及客服管理工作的重要性,做好客服人员的培训工作,提高自身素质及业务技能。

2、继续做好客户服务工作。我部的工作人员始终牢记“顾客至上,服务第一”的理念,做好每项服务工作,在保障客户利益的同时,又维护了公司的形象。

3、扎实抓好各项重点工作。扎实抓好各项回访工作,切实提高回访质量和成功率,及时深入的做好专项业务统计以及数据分析,提高新单电话准确率,做好客户资料重新收集工作,完善各项回访资料的收集归档。进一步加强与业务部门的协调沟通,提高问题件处理力度,确保公司业务能持续健康发展。密切配合业务部门的工作。建立长期有效沟通机制。

通过吴总在会议上对我们的讲话使我明白,规范的管理是公司持续发展的需要,提升服务品质是公司竞争的需要,在以后的工作中,客服部会上下齐心,共同努力,为中支开创美好未来添砖加瓦。

保险年度个人总结报告 篇3

截止____年__月__日,在上级公司支持和全体员工的共同努力下,中心支公司营业部实现保费收入__万元,完成全年计划的__,同比增长__;历年满期赔付率__,__年满期赔付率__,较好的完成了领导交给的各项工作工作任务。具体做了以下方面的工作:

一、 规范经营,大上业务

今年以来,坚持每星期五开周会,宣导承保政策,在合法合规前提下开展工作。全年车险保费收入__万元,非车险__万元,人身险__万元,总体规模超过了调整计划__万。

二、 跟踪理赔;清理未决

积极协助理赔部门做好理赔服务,帮助保户提供相关手续尽快结案。__月份处理未决赔款1__多万元,通过努力成功拒赔一起估损__万元的赔案。解决去年低估大案两起,虽赔付率暂还较高,但大大减轻了未决赔款压力。

三、 强化管理,巩固营销团队

经营管理进一步规范,通过培训学习业务知识,熟悉条款和展业技能。加强内部管理,杜绝违规。采取丰富多样活动,增强员工凝聚力,营销队伍进一步壮大,为公司业务发展奠定了基础。

四、 存在不足

业务险种结构不合理,非车险和人身险规模过小,只占总

保费的__,完成计划不足__,影响了整体效益,赔付率各项指标不尽人意。

__年主要部署:

继续大上业务,力争保费增长率高于今年,不低于全区水平。同时加大非车险人身险展业力度,使整体业务险种得到优化。加大清理未决赔款力度,关注理赔数据,使赔付率指标得到优化,为公司创造更大效益。

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